独臂剑客查禄被五大门派围剿，殊不知他要找的仇人，正是那个救他的哑巴乞丐。
江湖传闻，剑客查禄一夜之间屠尽黑风寨三十七口，五大门派联名发出追杀令。查禄断臂逃亡，被一个只会傻笑的哑巴乞丐收留。乞丐每日教他左手运剑，用最笨的办法磨他的杀心。三年后查禄重出江湖，逐一找上门去，却发现当年黑风寨灭门案的真相远非传闻那样。五大门派各藏鬼胎，而那个哑巴乞丐的真正身份，竟是二十年前失踪的魔教左使，也是查禄杀父仇人。师徒恩、江湖义、血海仇搅在一起，最后一战查禄用乞丐教的剑法，刺穿了乞丐的心脏。
老派武侠的巅峰质感，没有飞来飞去，只有刀刀到肉。查禄与乞丐之间从相依为命到决裂的戏码层层递进，最后一剑的顿挫感足以载入武侠片史册。
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