1997年的南京，两位已婚男人在春夜的舞厅里第一次握住了彼此的手。
1997年春，南京某国企科员陈宇在业余文艺汇演中认识了另一个单位的会计周明。两人同被选入交谊舞队，排练《春风沉醉的晚上》。在一次次排练的肢体接触中，情愫暗生。一个排练结束的夜晚，两人走在梧桐树下，周明忽然握住了陈宇的手。此后，他们开始在公园、废弃厂房、午夜公交车里幽会。陈宇的妻子开始怀疑，周明的妻子则直接带着娘家人上门殴打。两人约好私奔去广州，在火车站，陈宇发现周明背后被妻子用刀划出长长血痕，却始终没有松开他们的行李。火车开动时，陈宇忽然跳下车，隔着玻璃对周明说：“我要回去把婚离干净。”周明没有责怪，只是微笑挥手。电影结尾字幕：2001年，中国将同性恋从精神疾病名单中删除。
郁达夫式的江南阴雨美学。长镜头里两位男主对视时的呼吸声比任何台词都动人。时代背景不是画布而是牢笼，而他们在牢笼里跳了一曲自由的舞。
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