一名失眠的出租车司机在午夜接到神秘乘客，对方声称知道他二十年前失踪父亲的真相。
出租车司机阿城常年被失眠困扰，每天午夜在城市游荡。某夜他接到一名神秘乘客，对方不仅准确说出他父亲的名字，还声称知道二十年前父亲失踪的真相。乘客留下一盘旧磁带后消失，阿城从此陷入一场跨越时空的追寻。他通过午夜电台的线索，陆续找到当年与父亲有关的几位老人，每个人口中都有一段截然不同的往事。随着调查深入，阿城发现自己每晚的失眠并非偶然，而是父亲当年留下的某种保护机制。真相藏在城市的阴影中，而他必须在天亮之前做出选择。
影片用一种近乎梦游的节奏拍出了失眠者的孤独感。悬疑感层层递进，磁带、电台、深夜街道，元素虽旧但氛围极佳。最后关于“守护”的反转令人泪目。
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