六十年代香港，一对在夜总会唱歌的姐妹爱上了同一个男人，而那个男人是警察的眼线。
1965年的香港，姐姐红菱和妹妹红萼在湾仔的一间小夜总会驻唱。姐姐嗓音醇厚如红酒，妹妹清亮似泉水。某夜，一名自称商人的男子陈兆棠常来捧场，送花、点歌、等人散场后送两姐妹回家。红菱先动了心，某个雨夜将自己交给了他。但红萼发现自己也爱上了这个男人，更致命的是，她无意中偷听到陈兆棠其实是警方的线人，专门接近歌女打探黑帮消息。红萼陷入两难：告诉姐姐可能毁掉她的幸福，不告诉姐姐则可能让她卷进更大的危险。圣诞节那晚，陈兆棠约两姐妹去澳门，红萼悄悄在包里藏了一把剪刀。
关锦鹏式的情感张力被移植到六十年代歌厅背景中，细腻、压抑又暗流涌动。张曼玉和钟楚红式的姐妹配置让人物化学反应极强。剧本的残忍在于，每个人都出于爱做了选择，但爱本身就是最大的陷阱。
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