1961年的格林威治村，一名穷困潦倒的民谣歌手抱着吉他在雪中走过一家又一家俱乐部，没人愿听他唱完一首完整的歌。
科恩兄弟最温柔的作品。歌手勒维恩·戴维斯在好友去世后独自闯荡纽约民谣圈。他靠朋友家的沙发过夜，为几十美元唱和声，把一只橘猫从公寓带到别人家又带回来，甚至一度考虑重新出海当船员。他写了一首关于航海的民谣《Hang Me, Oh Hang Me》，所有人都说好听，但没有人签他。最后他回到最破的那家俱乐部，老板说：“你可以唱一首。”他坐下来，唱完了整首歌。结束后，一个刚进门的年轻人走上台说：“我叫鲍勃·迪伦，能借把吉他吗？”
如果你期待成功故事，这不是你要的。但如果你想知道“坚持热爱却一事无成”是什么样子，请看到最后。那只叫尤利西斯的橘猫，演得比大多数演员都好。
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