一个来香港旅行的孤独日本少年，和一个在餐厅打工的沉默女孩，在中秋节前一夜展开了一段交换孤独的旅程。
日本少年时夫独自来到香港，他不会说中文，漫无目的，感到自己被全世界抛弃。在中环的街头，他偶遇了在快餐店打工的女孩阿佩。阿佩性格内向，每天为了生计而麻木地工作，与家人关系疏离。语言不通的两个人，却因为相似的孤独感而走到了一起。时夫跟着阿佩回到她逼仄的出租屋，两人用有限的英语单词和肢体语言交流，甚至通过交换随身听里的磁带，来感受彼此的音乐和情绪。中秋节当晚，时夫的签证到期，第二天就要离开。在这个本该团圆的日子里，两个异乡人（对阿佩而言，香港也是异乡）在灯火辉煌却无人陪伴的街头，寻找着短暂的慰藉，完成了一次心碎的告别。
一部充满留白与意境的文艺佳作。导演将都市的疏离感拍出了极致的诗意。两位主角几乎没有对话，全靠眼神和氛围互动，却产生了强大的情感张力。影片不做任何价值判断，只是安静地呈现两个孤独灵魂的短暂相遇，余味悠长，足以慰藉每一个感到孤独的人。
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